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ヒューマノイド、通称【ノイド】。そう呼ばれる、人類とは違う新種が発見された。
彼らは人間と同じ見た目だが、特殊な能力を持っており、満月の夜になると異形の姿に変貌する。人々は【ノイド】を恐れ、【ノイド】を迫害するようになる。
そんな世の中で、サラリーマンのケイジは周囲に祖母と暮らしていると言っていたが、山奥の自宅に帰ると出迎えたのは超絶美形の青年で…。
人間と人外の愛と葛藤を描く、箱庭系ボーイズラブの衝撃作。